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碳交易風聲水起 中國企業獲益節能技術資金

碳交易風聲水起 中國企業獲益節能技術資金  

 

  碳排放權作為商品進行交易的想法開始於京都。一些人認為,它是有效解決氣候變暖問題的合理機製,另一些人認為,它是讓發展中國家踏上西方為車頭的“京都”列車的誘餌。不管怎樣,它確實能給中國自身艱巨的節能減排戰略提供資金和技術。

  HFC爭議

  一筆筆獲得核準的HFC23分解項目,正在不斷衝擊著原本就複雜而不平靜的京都排放交易體係。

  2007年5月,江蘇梅蘭化工股份有限公司獲得京都議定書清潔發展機製(CDM)執行理事會(EB)簽發的CERs(經核準的減排量),簽發量為110萬噸。以倒敘的眼光細梳,4月,江蘇三愛富中昊化工公司獲得簽發量129萬噸;2月,浙江巨化獲得簽發量為143萬噸……

  按目前歐盟碳交易市場上每噸減排量10歐元左右的價格,這些企業均能因此獲得1億多元人民幣的銷售收入。然而吃到天上掉下的餡餅,這些企業反而小心翼翼起來。《商務周刊》致電浙江巨力股份時,得到答複是:“公司不接受任何中外媒體有關CDM項目的采訪。”

  CDM是《京都議定書》為發達國家的溫室氣體減排提供減少溫室氣體排放的三大有效機製之一,也是唯一與發展中國家相關的減排機製。發達國家可以在發展中國家投資有助於溫室氣體減排效果的項目或提供相關技術,換取投資項目所產生的部分或全部減排額度,以作為自己履行減排義務的組成部分。這就是清潔發展機製(CDM),實際上是一種國際間的貿易-投資機製。

  HFC23是京都議定書規定的6種限排的溫室氣體之一,其他為二氧化碳、甲烷、全氟化碳、氧化亞氮等。HFC23是在生產製冷劑HFC22(傳統氟利昂的替代物)時所排放的廢氣,它的氣候變暖潛能值極高,是二氧化碳的11700倍。

  根據世界銀行的報告,2006年,HFC23分解項目占全球碳資產項目交易市場的52%。“由於HFC23具有減排的典型額外性和低成本的大減排量,由此產生了極高回報。所以它從一開始就是眾矢之的,毀譽各半。”清華大學核研究院全球氣候變化研究所教授劉德順對《商務周刊》說。

  今年4月,一家印度的氟化學公司就被美國《新聞周刊》指出了類似行徑。印度GujaratFluorochemical公司2006年第四季度,依靠碳信用額度獲利3614萬美元,公司收入同比增長兩倍。然而,增長的利潤被其用來修建生產聚四氟乙烯和苛性鈉的新工廠,而這兩種都是汙染物質。

  盡管《新聞周刊》該文中沒有提到中國,但中國是世界最大的製冷劑生產國。世界現有約30個HFC生產基地,其中超過20個在中國。到目前為止,這些生產企業已全部實施了或正在實施CDM項目。

  獨占如此巨量,必然使得中國的HFC23減排項目被外界指指點點,一些外國人士已經公開懷疑中國的一些製冷劑企業惡意擴大HFC22的產能,隻是為了向發達國家賣出伴生的HFC23。

  “這種情況隻能出現在推理之中。”劉德順認為,如果沒有真實的市場需求,一家企業上兩條製冷劑生產線,隻為在2012年前賣碳減排權,“這在經濟上不合算,而且風險太大,上了項目未見得能批下來”。

  盡管如此,中國化學企業的HFC23減排交易,政府並不鼓勵。聯合國CDM執行理事會副主席、科技部全球環境辦公室副主任呂學都告訴《商務周刊》:“實施此類項目雖然能帶來很大的減排量,但並不帶來先進技術,對發展中國家可持續發展的直接貢獻小。因此,它不是中國政府鼓勵的CDM項目。”據知情人透露,正是考慮到HFC類項目的這些問題,中國政府在2003年和2004年對是否批準該類CDM項目一直猶豫。當時有許多買家的報告都寫出來了,賣家中的一些企業也是三天兩頭去國家發改委打聽進展,但政府的態度就是一拖再拖。

  “經過兩年的醞釀,中國政府決定采取抽重稅的辦法來解決這一難題。”劉德順說。

  2005年出台的中國《清潔發展機製項目運行管理辦法》規定,清潔發展機製項目因轉讓溫室氣體減排量所獲得的收益,歸中國政府和實施項目的企業共同所有。分配比例如下:氫氟碳化物(HFC)和全氟碳化物(PFC)類項目,國家收取轉讓溫室氣體減排量轉讓額的65%;而新能源和可再生能源等重點領域以及植樹造林項目等類,國家隻收取轉讓溫室氣體減排量轉讓額的2%。此後,浙江巨化、江蘇三愛富、山東東嶽製冷劑企業等的CDM項目也獲批準。

  “事實上,從目前的現實來看,不是中國企業惡意生產的問題,而是一些正常產能也被攔在了門外。”劉德順介紹,目前的HFC23項目對產能的計算是,從2004年往後退5年,有連續3年生產記錄的設備,是被承認為合格CDM項目的前提。從這三年中找出一個曆史最高值,作為產能的標準。如果此後有超過這個標準的行為,則會被懷疑有惡意。

  “這種修改使得惡意增產被有效攔住了,但也攔住了市場的真實需求。符合真實需求的新增產量被無辜地攔在了CDM項目減排範圍之外。”劉德順說。

  事實上,作為製冷劑,HFC22在國家上是有淘汰年限的,根據1987年《蒙特利爾議定書》,全球HFC22產量到2015年將達到最高點,HFC22在中國被允許使用到2040年。也就是說,此類項目今後必然是一種遞減趨勢。

  根據世界銀行報告顯示,2005年HFC23分解項目仍占碳資產交易市場的64%,而在2006年已經降至52%,從2007年開始將會進一步減少。目前,中國的HFC項目已經大多數賣出或完成審定。

  “HFC隻是CDM項目的一個階段性問題,並不足以對100多個締約國10多年來充分博弈產生的碳資產市場造成過多影響。事實上,中國還沒有真正深入到碳價形成和市場運行之中。”劉德順說。

  跌入低穀的碳價格

  碳資產,原本在這個世界上並不存在,它既不是商品,也沒有經濟價值。然而,10年前《京都議定書》的簽訂,改變了這一切。

  劉德順對本刊解釋說:“在環境合理容量的前提下,政治家們人為規定包括二氧化碳在內的溫室氣體的排放行為要受到限製,由此導致碳的排放權和減排量額度(信用)開始稀缺,並成為一種有價產品,稱為碳資產。”

  碳資產的推動者,是《聯合國氣候框架公約》的100個成員國及《京都議定書》簽署國。這種逐漸稀缺的資產在《京都議定書》規定的發達國家與發展中國家共同但有區別的責任前提下,出現了流動的可能。由於發達國家有減排責任,而發展中國家沒有,因此產生了碳資產在世界各國的分布不同。另一方麵,減排的實質是能源問題,發達國家的能源利用效率高,能源結構優化,新的能源技術被大量采用,因此本國進一步減排的成本極高,難度較大。而發展中國家,能源效率低,減排空間大,成本也低。這導致了同一減排單位在不同國家之間存在著不同的成本,形成了高價差。發達國家需求很大,發展國家供應能力也很大,碳交易市場由此產生。

  《京都議定書》規定了三種碳交易機製,即清潔發展機製(CDM)、排放貿易(ET)和聯合履約(JI)。由於《京都議定書》遲遲沒有生效,所以在這段時間內,各國對於碳交易一直無從下手。

  而CDM項目是針對2002—2012年間京都議定書第一階段的減排義務,實施這種項目的理想時間應在2008年前。為爭取時間,2001年在摩洛哥馬拉喀什召開的《聯合國氣候框架公約》第7次締約方會議上,各方同意啟動CDM機製的PROMPT START(盡快開始)程序。

  在“盡快開始程序”的鼓勵下,荷蘭與世界銀行等最先開始動手。“荷蘭是一個環保主義很激進的國家。馬拉喀什會議召開的當年,荷蘭政府就推出了世界上第一個CDM招標計劃。”北京易澄信諾碳資產谘詢公司總經理林偉說。林曾在中國資源綜合利用協會可再生能源專委會工作,並參加了中國第一個CDM項目——內蒙古輝騰錫勒風電項目,這也是世界上第一個風電領域的CDM項目。

  據她介紹,荷蘭政府的招標會邀請了中國可再生能源協會的負責人。他們將招標文件帶回國,分發給了各會員單位。最後確定的隻有一家,就是內蒙古風電公司。

  “那個老總很有氣魄,他說,‘一级黄色片不怕花幾十萬,就算為中國風電融資趟出一條新路來’。當時京都議定書還沒生效,國內CDM主管單位也沒確定,CDM管理辦法沒有出台,具有聯合國授權的獨立第三方認證機構也很難找,困難是可想而知的。”林偉回憶說,“幾經波折,曆時4年,一级黄色片才在2005年6月26日在CDM執行理事會注冊成功。”

  此時,中國已建立了國家氣候變化對策協調小組,小組辦公室主任高廣生於當天發來賀詞:“天來之能,潔淨之源,多方之利,永續之用。”

  輝騰錫勒項目總裝機容量為3.45萬KW,按照合同,CERs(核準的減排量)的支付價格定為每噸5.4歐元。按總減排量信用額為60萬噸計算,該項目實施10年內,將從荷蘭政府獲得324萬歐元的資金。

  林偉對《商務周刊》說:“當時國際上還沒有形成市場化的碳價格,根據標書要求,隻有一個按技術類型分類的最高限價,可再生能源是每噸5.5歐元。一级黄色片為了增加中標可能,選擇了5.4歐元的投標價格。這也是中國第一次用碳資產換來資金。”

  自《京都議定書》生效以來,世界銀行也一直是全球溫室氣體排放權的最大買家。迄今世行獨家管理的碳基金總額超過20億美元。2002年,即馬拉喀什會議的第二年,世界銀行開始四處遊說。當年下半年,世界銀行主管官員來過中國,先後走訪國家計委、科技部等部門,但中國政府當時並不支持CDM。

  “一级黄色片當時最主要是擔心CDM可能成為發達國家強拉發展中國家承擔減限排溫室氣體義務的突破口。”呂學都說,後來解除了這一顧慮,並在製定政策過程中設置了一係列防範條款,中國才開始積極和大幅度推動CDM合作。

  當時,世行提出的價格是每噸3—5美元,中國政府接受了中間價4美元。世行開始在中國找項目,先後運作了晉城煤業集團、南京鋼鐵廠等CDM項目。

  經過世界各地早期的碳交易試水後,2005年1月1日,歐洲正式啟動碳交易計劃,國際碳交易的配額市場和項目市場逐步形成。配額市場源於京都排放三機製中的排放貿易機製(ET),主要限於承擔減排義務的公約附件締約方,即主要是發達國家。交易量來自京都議定書授予的碳配額,在這些國家之間自由交易;而項目市場主要源於清潔發展機製(CDM)和聯合履行(JI)。“JI類似於CDM,主要區別是交易主體隻能是發達國家。”劉德順教授說,“配額市場和項目市場都是利用碳市場價格調節機製,隻是貨源不同。”

  今天,歐洲成為世界上最為活躍的碳交易市場。2002年荷蘭和世界銀行首先開始碳交易時,碳排放權的價格為每噸5歐元左右,此後開始上揚,2004年達到6歐元,到2006年4月上旬,每噸價格超過了31歐元。2006 年世界二氧化碳排放權的交易總額達到280億美元,為2005年的2.5倍,交易的二氧化碳達到13億噸。其中阿姆斯特丹的歐洲氣候交易所(ECX)2006年的交易量超過前一年的4倍多,達到4.5億噸。

  然而,2006年4月27日,歐盟碳價格日跌幅25%,至19歐元。這是自歐盟碳交易計劃於2005年1月啟動以來最大的單日跌幅。

  “當時碳價格之所以大幅下挫,是因為最堅定的減排國家英國和德國透露消息說,本國減排目標依靠本國自己就可以完成,沒有必要從國際市場購買。這直接導致了許多手持減排量的國際買家和中介機構大量拋售,碳價崩潰,最低跌至每噸9歐元。”劉德順說,“這一下跌趨勢至今仍未恢複,目前價格為10歐元左右。”

  這次碳價崩潰的另一版本是金融資本的打壓進入。金融資本的參與,改變了碳項目市場買家的角色轉換。在此之前,日本是最大買家,占2005年全球總成交量的43%。2006年後,歐洲國家開始發力,英國從上一年的14%升至45%,而意大利更由1%升至19%。

  日本一家碳交易谘詢公司負責人對《商務周刊》說:“日本的購買主要基於本國需求,是按計劃購買。而英國本身缺口並不大,但由於擁有倫敦金融中心的優勢,碳‘炒家’越來越多,他們利用豐富的金融運作經驗和優勢賺得價差。”2006年4月,以金融投資為目的的資金進入了《京都議定書》框架之內。一次有期貨交易商和投資基金經理等參加的國際會議在東京召開。這次會議上,碳資產第一次與金、鉑等相提並論。巧合的是,當月歐洲碳價崩盤。

  此後不久,摩根士丹利宣布,在5 年內將投資30 億美元擴展二氧化碳排放額度業務,包括投資減少溫室氣體排放的項目和公司。摩根士丹利的上述計劃是單一金融中介機構迄今做出的最大承諾。而早在2005 年底,華爾街上的另一大機構高盛購買了主要用來交易北美地區二氧化碳排放額度的芝加哥氣候交易所(Chicago Climate Exchange)10%的股份。

  華爾街對碳市場的關注使越來越多的人意識到,未來的碳市場,機會與風險都在加大。

   要現鈔還是要技術

  暴跌之後,歐洲二級市場上的碳成交價格仍高於項目市場的價格。盡管兩個市場是各自獨立的,但在價格上存在關聯性。目前 ,兩個市場上每噸碳的價格相差1—2歐元左右。

  歐洲配額市場是混合交易的。國際買家可以從中國買走減排量,再進入配額市場。但由於發展中國家不承擔減排義務,所以,中國進入不了作為二級市場的歐洲配額市場。但作為一級市場最大的供貨商,中國完全可以憑借市場主導優勢,影響核證減排額(CER)的價格。

  數據顯示,發展中國家提供的基於項目的減排額年約3億噸左右,約占全球碳市場總成交量的20%,而這其中的60%是由中國提供的。“中國的碳價具有穩定碳市場的作用,因為一级黄色片量大,且是賣方市場,從別的國家買不了這麽多。而一级黄色片的價格同時也會造成其他小國的跟隨。”劉德順分析說。

  鑒於歐盟市場碳現貨價格起伏較大,中國按自己的定價方式,規定了一個適中的CDM減排權價格水平。去年10月,國家發改委規定了不得低於9.5美元/噸的價格限製。這是出於保護中國企業利益、穩定市場的考慮。這個指導價肯定對國際碳市場價格起到了一定的支撐作用。

  但這種支撐作用能維持多久,還取決於市場的進一步變化。隨著後京都時代的來臨,2006年下半年,國際碳市場出現了買方格局。國際碳價的中國因素不可避免地麵臨著很大不確定性。

  今年2月,歐盟各國環境部長在布魯塞爾發表《關於氣候變化的聲明》,承諾到2020 年將二氧化碳等溫室氣體的排放量在1990年的基礎上減少20%。聲明預示著未來碳資產的需求將大幅增加。

  這也使得分析人士對未來碳價格走勢出現了明顯的分歧。國信證券分析張劍峰認為,《京都議定書》的精神在2012年以後會繼續延續,發達國家會進一步減少溫室氣體排放。他還指出,盡管布什政府沒有加入《京都議定書》,但不排除下一屆美國政府加入的可能性。“因此隨著需求的增加,碳價會穩步上升。2012年以後,全球溫室氣體減排量的主要提供者,應該還是中國和印度這兩個最大的發展中國家。”張劍峰對《商務周刊》說。

  而外資谘詢公司則持相反意見。“從目前的市場現狀來看,未來碳價下降是肯定的事。”上述日本碳交易谘詢公司負責人認為,盡管歐盟承諾到2020年會繼續減排,未來的市場需求在增加,但實際上,未來的供應量也會更大。首先,印度采取了單邊碳策略,我行我素地將已經注冊成功的CDM項目所涉及的碳減排權存儲起來。據估計印度已經和準備注冊的減排權總量超過5億噸。而截至2007年2月,在聯合國注冊成功的項目減排量顯示,中國目前的年減排量隻有1.13億噸,全球項目市場一年的成交量也就是3億噸——印度人顯然是想賭一個大的,他們認為未來碳資產價會更高。類似的國家還有巴西、墨西哥等發展中國家。

  雖然中國依靠HFC23使得注冊成功的減排量排名世界第一,但按照注冊成功的項目數來統計,截止2007 年2月26日,中國僅有39家,占總數的7.6%,遠低於印度的169家、巴西的88家和墨西哥的74家。拉美的供應潛力非常大,巴西提供了拉丁美洲曆史上一半的交易量。

  除去CDM項目,在聯合履行(JI)機製下,來自工業國家和經濟轉型國家的減排量也將大增,主要是俄羅斯和烏克蘭。“京都議定書規定的減排是以1990年為基準的,而俄烏兩國1990年後經濟出現大幅下降,他們也由原來是碳資產不足變為富餘,由碳資產需求國變為供應國。”上述日本碳交易谘詢人士說,“有如此大的供應,碳價走勢可想而知。”

  北京易澄信諾碳資產谘詢公司總經理林偉的看法較為中性。她認為,目前價格下跌或上漲的理由都有,多種機會與多種風險並存。“CDM是一種政治遊戲,政治風險很大,每一種規則或每一個重要國家的態度都會影響供求。”林偉的應對之策是,“目前在做項目時,一级黄色片會對企業講,尋找到適合的買家後及時出手。”

  事實上,及時出手的策略正是目前中國政府所采用的。據知,中國政府采取的是雙邊碳策略,也就是說先找到一個買家,討價還價之後再去注冊項目。

  由於碳交易的標的與實體商品不同,僅是一種權利,因此它的價值不在於商品屬性,而在於影響供求的碳規則製定和執行情況,這一切均與多變的政治遊戲密切相關。在這場政治遊戲中,除了資金和價格外,中國最想從CDM機製中獲取的是國外先進的節能減排技術。

  “CDM的宗旨之一就是支持東道國的可持續發展,其中尤其強調CDM項目所引進的先進技術設備,要帶來技術轉讓和推廣應用,而不僅僅是資金。”劉德順說。

  據了解,這方麵典型的成功案例是天然氣燃機聯合循環發電設備的打捆招標,通過CDM以購設備換技術,已經提高了中國國內該類設備的設計製造能力。

  今年3月在德國召開的“G8+5”環境部長會議上,國家發改委副主任解振華對與會者強調,《京都議定書》下的清潔發展機製規則規定了技術轉讓的內容,但在實際運作中很不盡如人意,應當進一步研究和完善。他在會上呼籲:“建議發達國家從官方發展援助中拿出部分資金,集中用來購買一些可有效減排溫室氣體的實用技術,無償轉讓給發展中國家,以提高發展中國家的技術水平和應對氣候變化的能力。”日本碳交易谘詢公司的那位負責人也認為,以CDM項目來換國外先進環保技術,對於清潔發展機製最有利,對中國也是最有利的。以風電為例,中國最大隻能生產1.5兆瓦的風機,更大功率的隻能從德國、荷蘭等少數國家進口,但許多中國企業手裏有資金卻買不到貨。

  但他認為,目前中國以CDM換技術還存在兩方麵障礙,一是很多中國企業並不這麽想,他們經常說一句話,就是“快點騙外國人的錢”,這種心態下,他們不會考慮要贏利周期更長的先進技術;其二,除去知識產權方麵的因素外,國外購買方提供設備和技術,意味著合作周期變長,這對於他們來說風險更大。

  在前景未明的後京都時代,中國若想在風險和機遇更為複雜的並存中走上可持續發展的綠色道路,亟須政府與企業共同尋求眼光更高遠的碳交易模式。


發布時間:[ 2011-2-19 17:09:45 ]
 
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